摄影师杨展追求叶文惠十年，叶文惠发现未婚夫宋方明出轨，为了报复未婚夫而与杨展发生关系，但没多久，叶文惠与宋方明复合，一脚踹开了备胎杨展，痛不欲生的杨展跟踪宋方明，发现宋方明的出轨对象竟然是叶文惠最好的闺蜜刘畅，但杨展并未将这一真相告诉蒙在鼓里的叶文惠，因为经过三个月的跟踪，杨展潜心模仿宋方明的言谈举止，整容成宋方明的相貌，最终杀死宋方明，替代宋方明与叶文惠走进婚姻殿堂。但很快，在复仇与负罪的阴云下，杨展把叶文惠当做自己变态扭曲心理的发泄口，上演了一幕幕性虐与虐心的惨剧，就在叶文惠察觉“丈夫”真相的时候，事态急转直下，叶文惠像变了个人一样与宋方明和好如初，究竟是叶文惠要展开更大的反扑还是两人之间还有更多的谎言与诡计，影片或许会给出更离奇的答案……

两位艺术家诺娃和艾丽斯被经纪人勉强安排了一次联合巡演。艾丽斯是一位拥有大批观众的知名明星，但她从未创作过自己的歌曲，如今她的明星光芒正在减退。诺娃则是新晋的前卫艺人，事业蒸蒸日上，但台下的生活却一片混乱。两人在音乐上和个人生活上的碰撞不可避免。然而，当巡演大巴驶过瑞典夏季的音乐会场地时，一切都悬而未决，她们不知道这个夏天将彻底改变她们的生活。

金发碧眼的小女孩爱丽丝（Kathryn Beaumont 配音）天生爱幻想，枯燥且没有图画的书籍最令她烦恼。这一天，爱丽丝在野外看见一只穿衣戴帽、匆匆赶路的兔子。出于好奇，她跟着兔子钻进了一个树洞，继而掉落到一片未知的奇幻世界。在这里，爱丽丝的身形忽大忽小，还遇见了搞怪 的双胞胎兄弟弹弹丁和弹弹当、癫狂无比的疯帽匠（Ed Wynn 配音）和三月兔（Jerry Colonna 配音）、以及来无影去无踪的妙妙猫，由此引出了不少的笑话和奇遇。当然，最令爱丽丝感兴趣的还是那只慌里慌张赶路的兔子。在它的引领下，爱丽丝来到了红心皇后的城堡，更大的冒险等待着她……  　　本片根据英国作家路易斯·卡罗的同名原著改编。